Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission (kompensationsemission)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Styrelsen i Acconeer AB (publ) (”Acconeer” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission av aktier om cirka 25 MSEK som föreslogs av styrelsen den 14 februari 2025 och beslutades av extra bolagsstämma den 6 mars 2025 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”). Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.acconeer.com).
Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 14 mars 2025 berättigar till tre (3) teckningsrätter. Trettiofyra (34) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 5 484 249 nya aktier. Vid full teckning i Företrädes-emissionen tillförs Acconeer cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 13 februari 2025.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025.
  • För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas senast den 27 mars 2025 eller nyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier senast den 1 april 2025.
  • Bolaget har för avsikt att använda likviden från Företrädesemissionen till att finansiera: (i) främst färdigställandet av nästa generations radarsensor, A2, (ii) kommersialisering av A2 i nya marknader, utveckling i nya användningsområden utanför fordonsindustrin och (iii) insatser med syfte att öka försäljning samt övriga företagsändamål.
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 4,28 MSEK, motsvarande cirka 17,12 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit vederlagsfria bottengarantiåtaganden uppgående till cirka 2,0 MSEK, vilka motsvarar cirka 8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har bolaget även erhållit vederlagsfria toppgarantiåtaganden om totalt cirka 18,72 MSEK, motsvarande cirka 74,88 procent av Företrädesemissionen. Således omfattas 100 procent av Företrädesemissionen av vederlagsfria teckningsförbindelser samt vederlagsfria botten- och toppgarantiåtaganden. Varken teckningsförbindelserna eller botten- och toppgarantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesinformationen samt övrig information om Bolaget hänvisas till det offentliggjorda Memorandumet.

Memorandumet

Memorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 13 mars 2025, offentliggjorts på Bolagets hemsida (www.acconeer.com).

Memorandumet utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Memorandumet utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

14 mars 2025 Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
18 mars 2025 – 27 mars 2025 Handel med teckningsrätter
18 mars 2025 – 1 april 2025 Teckningsperiod
18 mars 2025 – 22 april 2025 Handel i BTA
3 april 2025 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Acconeer AB i samband med Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.