Acconeer genomför en företrädesemission om cirka 149 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 4,20, kronor per aktie och aktieägare i Acconeer på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i Företrädesemissionen. Hela Företrädesemissionen är sedan tidigare täckt av en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill har Bolagets största aktieägare BGA Invest AB den 4 mars 2024 ingått en teckningsförbindelse om 10 miljoner kronor.

Sammanfattning

• Befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i Företrädesemissionen.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen är 4,20 per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 27,7 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Acconeer-aktien den 4 mars 2024 på Nasdaq First North Growth Market.
• Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 149 miljoner kronor före transaktionskostnader.
• Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:
  • återbetalning av lån, inklusive upplupen ränta, till Buntel AB och Exelity AB (cirka 32 miljoner kronor) och Skatteverket (cirka 15 miljoner kronor);
  • forskning och utveckling, särskilt avseende färdigställandet av A2, Acconeers nästa generation av radarsensorer; och
  • övriga företagsändamål, med syfte att bland annat öka försäljning.
• Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 12 mars 2024.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen är från och med 14 mars till och med den 28 mars 2024.
• För befintliga aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 57,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen är fullt täckt genom en kombination av teckningsförbindelser, inklusive från Bolagets största aktieägare BGA Invest AB, styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell, och garantiåtaganden.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och stöd från aktieägare

De befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (både genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell har sedan tidigare åtagit sig att teckna aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därtill har Bolagets största aktieägare BGA Invest AB den 4 mars 2024 ingått en teckningsförbindelse om 10 miljoner kronor. Totala teckningsförbindelser uppgår till cirka 30 miljoner kronor, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen.

Utöver nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Tidplan för Företrädesemissionen

Dokument
Prospekt
Registreringsbevis Bolagsverket
Bolagsordning