DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Thomas Rex, styrelseordförande för Acconeer, kommenterar: ”Jag är stolt och glad över Acconeers framsteg och ser med optimism på framtiden. Med denna emission står vi väl rustade att fånga de stora möjligheterna vi ser med vår nya sensor och större kunder. Våra produkter bidrar i stor utsträckning till en hållbar utveckling av samhället vilket är viktigt för Acconeer, och vi är därför mycket glada att få in Eiffel som är kända för att investera långsiktigt i hållbara bolag.”
Laurent Inglebert, Director på Eiffel Investment Group kommenterar: “As a specialist in financing the growth of innovative European SMEs, Eiffel Investment Group’s Innovation team is keen to participate in this bespoke capital increase. This transaction provides the company with additional resources to support the execution of its technical and commercial development strategy in the promising motion detection sector. We are pleased to support Acconeer at this key stage of its growth journey.”
Bakgrund och motiv
Acconeer utvecklar energieffektiva radarsensorer som möjliggör avancerad detektering och mätning i applikationer där precision, låg strömförbrukning och miniatyrisering är kritiska. Bolagets teknologi används inom snabbt växande marknader såsom fordonsindustrin, industri, IoT och konsumentelektronik, med tillämpningar som sträcker sig från nivå- och närvaromätning till in-cabin-lösningar och intelligenta sensorsystem. Likviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för att stärka sälj, teknisk support och algoritmutveckling med syftet att
accelerera utrullning av bolagets nya sensor samt hantera större kunder. En mindre del av likviden avses användas för att hantera ökande volymer.
Den Riktade Nyemissionen
Den Riktade Nyemissionen omfattar 3 020 000 aktier och är villkorad av efterföljande bolagsstämmas godkännande. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 2,1 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 30 januari 2026. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Eiffel och Bolaget, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens samlade bedömning är därmed att teckningskursen är marknadsmässig. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla cirka 31,7 MSEK före transaktionskostnader.
För att underlätta genomförandet av den Riktade Nyemissionen har aktierna tecknats av Nordic Issuing AB i dess roll som emissionsinstitut till ett belopp uppgående till 151 000 SEK, det vill säga motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidare överföring till Eiffel till ett pris per aktie om 10,50 SEK, vilket slutligen redovisas till Bolaget.
Styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma den 19 februari 2026 för beslut om att godkänna styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Överväganden av styrelsen
Styrelsens beslut att genomföra den Riktade Nyemissionen, samt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, grundar sig på en samlad helhetsbedömning av Bolagets kapitalbehov och tillgängliga finansieringsalternativ. Som redovisats ovan är ett viktigt syfte med den Riktade Nyemissionen att accelerera Bolagets tillväxt. Styrelsen har noggrant analyserat möjligheten att anskaffa detta tillväxtkapital genom en företrädesemission, men har bedömt att en riktad nyemission i detta skede är mer ändamålsenlig och bättre tillgodoser såväl Bolagets som aktieägarnas intressen, särskilt eftersom den Riktade Nyemissionen kan genomföras till fördelaktiga villkor och Bolaget tillförs en ny stark institutionell aktieägare.
Styrelsen bedömer vidare att skälen för att frångå aktieägarnas företrädesrätt är väl motiverade, eftersom den Riktade Nyemissionen bland annat (i) möjliggör ett mer flexibelt och tidsmässigt effektivt kapitalanskaffningsförfarande, vilket minskar Bolagets exponering mot ogynnsamma marknadsförhållanden och den risk för negativ aktiekurspåverkan som kan följa av en längre emissionsprocess, (ii) reducerar behovet av externa garantiåtaganden och därmed även kostnader hänförliga till eventuell garantiersättning, samt (iii) bidrar till att bredda och stärka Bolagets ägarbas genom tillkomsten av en ny aktieägare med bedömt betydande strategiskt värde för Bolagets fortsatta utveckling.
Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att det föreligger sakliga och övervägande skäl att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt och att den Riktade Nyemissionen sammantaget bedöms vara värdeskapande för Bolaget och dess samtliga aktieägare.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 151 000 SEK, från 3 656 076,60 SEK till 3 807 076,60 SEK, genom nyemission av 3 020 000 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 73 121 532 aktier till 76 141 532 aktier och medför en utspädning om cirka 3,97 procent av rösterna och kapitalet för befintliga aktieägare.
Rådgivare
Sedermera Corporate Finance AB agerar Sole Bookrunner och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.
