Skip to main content

Acconeer får order från BEYD värd två miljoner SEK

By

Ordern avser Acconeers A111 och A121 Pulsed Coherent Radar-sensorer för kunders massproduktion. BEYD är Acconeers kinesiska distributör och en viktig säljkanal för bolaget.

Vd Lars Lindell kommenterar: “Vi är glada över att få en stor order från BEYD som visar att intresset och efterfrågan på våra produkter i Kina fortfarande är hög.”

Utöver publikt annonserade ordrar erhåller Acconeer också kontinuerligt mindre ordrar som ej annonseras publikt då det inte bedöms som kurspåverkande.

Styrelsen i Acconeer har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 149 miljoner kronor

By

Acconeer AB (”Acconeer” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 29 januari 2024 sin avsikt att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Acconeer har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagstämman den 1 mars 2024, beslutat om de villkor som ska gälla för Företrädesemissionen. Hela Företrädesemissionen är sedan tidigare täckt av en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill har Bolagets största aktieägare BGA Invest AB den 4 mars 2024 ingått en teckningsförbindelse om 10 miljoner kronor. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 4,20 kronor per aktie. Genom Företrädesemissionen förväntas Bolaget att tillföras cirka 149 miljoner kronor före transaktionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

Sammanfattning

  • Befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i Företrädesemissionen.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 4,20 per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 27,7 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Acconeer-aktien den 4 mars 2024 på Nasdaq First North Growth Market.
  • Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 149 miljoner kronor före transaktionskostnader.
  • Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:
    • återbetalning av lån, inklusive upplupen ränta, till Buntel AB och Exelity AB (cirka 32 miljoner kronor) och Skatteverket (cirka 15 miljoner kronor)[1];
    • forskning och utveckling, särskilt avseende färdigställandet av A2, Acconeers nästa generation av radarsensorer; och
    • övriga företagsändamål, med ändamål att bland annat öka försäljning.
  • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 12 mars 2024.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är från och med 14 mars till och med den 28 mars 2024.
  • För befintliga aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 57,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.
  • Företrädesemissionen är fullt täckt genom en kombination av teckningsförbindelser, inklusive från Bolagets största aktieägare BGA Invest AB, styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell, och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

Acconeers radarsensor kombinerar det bästa inom radarteknologi genom den låga strömförbrukningen hos pulsad radar och den höga precisionen hos koherent radar. Detta öppnar nya möjligheter för en lång rad applikationer inom många olika användningsområden på en global marknad – allt i en komponent på fem gånger fem gånger 0,8 millimeter. Acconeer lanserade sin första produkt 2018 och har sedan dess sålt fler än två miljoner radarsensorer. Bolaget är nu mitt i processen att bredda sin produktportfölj när man tillsammans med den strategiska partnern Alps Alpine utveckla nästa generations pulsad koherent radarsensor, kallad A2.

Acconeers marknad, förväntas fortsätta att växa snabbt drivet av stora industritrender kopplade till digitaliseringen som exempelvis 5G, artificiell intelligens och Internet of Things. Idag används fortfarande främst sensorer baserade på ultraljud, infrarött ljus eller kamerateknik. Acconeer behöver inte skapa en ny marknad utan kan ersätta existerande lösningar som alla har sina svagheter.

Acconeers bedömning är att Bolagets radar är den första radarn som har en storlek, effektförbrukning, precision och prispunkt som möjliggör användningen av radar inom t. ex. konsumentelektronik. Men användningsområdena för en radarsensor med dessa egenskaper är otaliga även inom andra områden, såsom smarta städer, Internet of Things, industri, jordbruk och fordon.

Inom alla dessa områden pågår intensiv utveckling av nya applikationer som kräver mer avancerade sensorer för till exempel geststyrning, närvarodetektion, nivåmätning och materialigenkänning. 2021 ingick Acconeer ett avtal med Alps Alpine för att utveckla nästa generations pulsad koherent radarsensor. Denna sortens sensor kommer att, bland annat, kunna mäta vinkeln på objekt, vilket möjliggör ett brett utbud av användningsområden.

Acconeer är därmed redo för nästa steg i Bolagets utveckling bestående av en framåtlutad strategi att accelerera kommersialiseringen av sin första produktgeneration samt den pågående vidareutvecklingen av sin teknologi med nästa generations radarsensorer. Med denna intensifierade kommersialiserings- och utvecklingsstrategi avser Bolaget att ta stora steg mot att realisera den fulla potentialen runt Bolagets teknologi inom radarsensorer.

I syfte att fullt ut möjliggöra Acconeers ovan beskrivna strategi, har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen, genom vilken Bolaget förväntas tillföras sammanlagt cirka 149 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande hela Företrädesemissionen.

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från Företrädesemissionen förväntas vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan fram till dess att Bolaget når ett positivt kassaflöde, vilket förväntas ske under 2026. Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:

  • återbetalning av lån, inklusive upplupen ränta, till Buntel AB och Exelity AB (cirka 32 miljoner kronor) och Skatteverket (cirka 15 miljoner kronor)[2];
  • forskning och utveckling, särskilt avseende färdigställandet av A2, Acconeers nästa generation av radarsensorer; och
  • övriga företagsändamål, med syfteändamål att bland annat öka försäljning.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämman den 1 mars 2024, beslutat om nyemission om högst 35 517 044 nya aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen den 12 mars 2024.

Befintliga ägare erhåller en (1) teckningsrätt för på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ska ge rätt att teckna fyra (4) nya aktier i Bolaget under perioden 14 mars 2024 till och med den 28 mars 2024. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 27,7 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter baserat på stängningskursen den 4 mars 2024 på Nasdaq First North Growth Market. Företrädesemissionen kommer tillföra Acconeer högst 149 171 584,80 kronor före transaktionskostnader genom utgivande av 35 517 044 aktier.

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Acconeer kommer att öka med högst 35 517 044, från 26 637 783 till 62 154 827 och att aktiekapitalet kommer att öka med högst cirka 1 775 852 kronor från cirka 1 331 889 kronor till cirka 3 107 741 kronor.

För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande upp till cirka 57,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Acconeers aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 8 mars 2024. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 14 mars – 28 mars 2024. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 14 mars – 28 mars 2024. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och sista dag för betalning.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som efter godkännande av Finansinspektionen kommer att offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 12 mars 2024.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

De befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (både genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell har sedan tidigare åtagit sig att teckna aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därtill har Bolagets största aktieägare BGA Invest AB den 4 mars 2024 ingått en teckningsförbindelse om 10 miljoner kronor. Totala teckningsförbindelser uppgår till cirka 30 miljoner kronor, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen.

Utöver nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Vidare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra finansiella instrument i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Carnegie Investment Bank AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Prospekt

Prospektet och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras innan teckningsperioden börjar på Acconeers hemsida, www.acconeer.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se.

Preliminär tidsplan

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 8 mars 2024
Första dagen för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 11 mars 2024
Publiceringsdatum av prospekt 12 mars 2024
Avstämningsdag för Företrädesemissionen 12 mars 2024
Handel med teckningsrätter 14 mars – 25 mars 2024
Teckningsperiod 14 mars – 28 mars 2024
Handel med betald tecknad aktie (BTA) 14 mars – 8 april 2024
Förväntat offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 3 april 2024


Rådgivare

I samband med Förträdesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Bookrunner, och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer AB
Telefon: +46 72-583 84 28
Email: ir@acconeer.com

[1] Relaterat till tillfälligt betalningsanstånd.
[2] Relaterat till tillfälligt betalningsanstånd.

Acconeer får sin största order hittills från NEXTY Electronics värd 19 miljoner SEK

By

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A1 för massproduktion och är den största ordern Acconeer har fått hittills. Sensorerna kommer att levereras till NEXTY Electronics (“NEXTY”) under 2024. En förbetalning av hela ordervärdet kommer att göras senast i april 2024. NEXTY är en ledande japansk distributör med en särskilt stark position i bilbranschen.

VD Lars Lindell kommenterar: “Att få vår i särklass största order hittills och förskottsbetalning som täcker NEXTYs behov för helåret 2024 bekräftar vad vi tidigare har sagt att produktionen i bilbranschen trappas upp i år, vilket såklart är något vi är väldigt glada över”

Utöver publikt annonserade ordrar erhåller Acconeer också kontinuerligt mindre ordrar som ej annonseras publikt då det inte bedöms som kurspåverkande.

I januari 2024 tillkännagav Acconeer avsikten att genomföra en fullt garanterad företrädesemission och uppgav att bolaget förväntas kunna finansiera sin affärsplan med befintlig kassa fram till mitten av maj 2024. Med denna betalning från NEXTY förlängs denna period och företaget räknar nu med att ha tillräcklig kassa för sin verksamhet fram till augusti 2024.

Acconeer avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor samt offentliggör finansiella mål och preliminär finansiell information för helåret 2023

By

Styrelsen i Acconeer AB (”Acconeer” eller ”Bolaget”) meddelar härmed sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission av aktier motsvarande cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). En extra bolagsstämma planeras att hållas den 1 mars 2024 för att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor, förväntas beslutas av styrelsen omkring den 5 mars 2024. Bolaget har säkrat teckningsförbindelser avseende teckning av aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar, från de befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell, om sammanlagt cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Föresträdesemissionen. Därutöver har externa garanter lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. I samband med transaktionen offentliggör Bolaget finansiella mål, preliminär finansiell information för helåret 2023 och uppdaterad finansiell kalender.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Acconeer meddelar sin avsikt att besluta om en Företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Bolagets extra bolagsstämma, som avses hållas den 1 mars 2024 föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen.
  • Företrädesemissionen är fullt täckt genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Förutsatt att den extra bolagstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen:
    • har de befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell åtagit sig att teckna aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen och åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår totalt till cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen;
    • har externa garanter lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen; och
    • har BGA Invest AB, Acconeers största aktieägare, åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma.
  • I samband med beslutet om Företrädesemissionen har styrelsen antagit finansiella mål. Dessa är:
    • Nettoomsättning om över 300 miljoner kronor under 2027;
    • Break-even på rörelseresultat (EBIT)-nivå under 2025; och
    • Rörelsemarginal (EBIT) om minst 25 procent på lång sikt.
  • I samband med transaktionen har Bolaget valt att kommunicera preliminär finansiell information för helåret 2023. Nettoomsättningen för året uppgick preliminärt till cirka 35 (47) miljoner kronor, bruttoresultatet uppgick till preliminärt cirka 25 (31) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick preliminärt till cirka -47 (-47) miljoner kronor. Kassaställningen vid årets slut 2023 uppgick preliminärt till cirka 38 (90) miljoner kronor.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas äga rum från och med den 14 mars 2024 till och med 28 mars 2024.
  • Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor såsom teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet, förväntas beslutas av Bolagets styrelse omkring den 5 mars 2024. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att prissättas till en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska kursen utan teckningsrätter (eng. theoretical ex-rights price (”TERP”)).
  • Bolaget har i samband med Företrädesemissionen uppdaterat sin finansiella kalender.

Bakgrund och motiv

Acconeers radarsensor kombinerar det bästa inom radarteknologi genom den låga strömförbrukningen hos pulsad radar och den höga precisionen hos koherent radar. Detta öppnar nya möjligheter för en lång rad applikationer inom många olika användningsområden på en global marknad – allt i en komponent på fem gånger fem gånger 0,8 millimeter. Acconeer lanserade sin första produkt 2018 och har sedan dess sålt fler än 1,75 miljoner radarsensorer. Bolaget är nu mitt i processen att bredda sin produktportfölj när man tillsammans med den strategiska partnern Alps Alpine utvecklar nästa generations pulsad koherent radarsensor, kallad A2.

Acconeers marknad, förväntas fortsätta att växa snabbt drivet av stora industritrender kopplade till digitaliseringen som exempelvis 5G, artificiell intelligens och Internet of Things. Idag används fortfarande främst sensorer baserade på ultraljud, infrarött ljus eller kamerateknik. Acconeer behöver inte skapa en ny marknad utan kan ersätta existerande lösningar som alla har sina svagheter.

Acconeers bedömning är att Bolagets radar är den första radarn som har en storlek, effektförbrukning, precision och prispunkt som möjliggör användningen av radar inom t.ex. konsumentelektronik. Men användningsområdena för en radarsensor med dessa egenskaper är otaliga även inom andra områden, såsom smarta städer, Internet of Things, industri, jordbruk och fordon.

Inom alla dessa områden pågår intensiv utveckling av nya applikationer som kräver mer avancerade sensorer för till exempel geststyrning, närvarodetektion, nivåmätning och materialigenkänning. 2021 ingick Acconeer ett avtal med Alps Alpine för att utveckla nästa generations pulsad koherent radarsensor. Denna sortens sensor kommer att, bland annat, kunna mäta vinkeln på objekt, vilket möjliggör ett brett utbud av användningsområden.

Acconeer är därmed redo för nästa steg i Bolagets utveckling bestående av en framåtlutad strategi att accelerera kommersialiseringen av sin första produktgeneration samt den pågående vidareutvecklingen av sin teknologi med nästa generations radarsensorer. Med denna intensifierade kommersialiserings- och utvecklingsstrategi avser Bolaget att ta stora steg mot att realisera den fulla potentialen runt Bolagets teknologi inom radarsensorer.

I syfte att fullt ut möjliggöra Acconeers ovan beskrivna strategi, har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt styrelsen därefter beslutar att genomföra Företrädesemissionen, kommer Bolaget att tillföras sammanlagt cirka 150 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande hela Företrädesemissionen.

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från Företrädesemissionen förväntas vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan fram till dess att Bolaget når ett positivt kassaflöde, vilket förväntas ske under 2026. Utan Företrädesemissionen förväntas Bolaget kunna finansiera sin affärsplan med befintlig kassa till mitten av maj 2024. Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:

  • återbetalning av lån till Buntel AB och Exelity AB (cirka 30 miljoner kronor) och Skatteverket[1] (cirka 15 miljoner kronor). Båda beloppen är nominella, och upplupen ränta kommer läggas till;
  • forskning och utveckling, särskilt avseende färdigställandet av A2, Acconeers nästa generation av radarsensorer; och
  • övriga företagsändamål, med ändamål att bland annat öka försäljning.

Extra bolagsstämma

En extra bolagstämma föreslås besluta om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen. Bolagets extra bolagsstämma avses att hållas den 1 mars 2024 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

Förutsatt att den extra bolagstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen har de befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (både genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell åtagit sig att teckna aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen och åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår totalt till cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen. BGA Invest AB, Acconeers största ägare, har åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma.

Utöver nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Vidare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra finansiella instrument i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Carnegie Investment Bank AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Finansiella mål

I samband med Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att anta finansiella mål enligt följande.

  • Nettoomsättning om över 300 miljoner kronor under 2027;
  • Break-even på rörelseresultat (EBIT)-nivå under 2025; och
  • Rörelsemarginal (EBIT) om minst 25 procent på lång sikt.

Preliminär finansiell information för helåret 2023

I samband med transaktionen har Bolaget valt att kommunicera preliminär finansiell information för helåret 2023. Nettoomsättningen för året uppgick preliminärt till cirka 35 (47) miljoner kronor, bruttoresultatet uppgick till preliminärt cirka 25 (31) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick preliminärt till cirka -47 (-47) miljoner kronor. Kassaställningen vid årets slut 2023 uppgick preliminärt till cirka 38 (90) miljoner kronor.

Uppdaterad finansiell kalender

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget uppdaterat sin finansiella kalender. Årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras den 5 mars 2024 och rapporten för första kvartalet 2024 kommer att publiceras den 14 maj 2024.

Prospekt

Prospektet och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras innan teckningsperioden börjar på Acconeers hemsida, www.acconeer.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se.

Preliminär tidsplan

Extra bolagsstämma 1 mars 2024
Styrelsen förväntas besluta om Företrädesemissionen (inkl. villkor) 5 mars 2024
Förväntat publiceringsdatum av prospekt 12 mars 2024
Förväntad avstämningsdag för Företrädesemissionen 12 mars 2024
Förväntad teckningsperiod 14 mars – 28 mars 2024
Förväntat offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 3 april 2024


Rådgivare

I samband med Förträdesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Bookrunner, och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer AB
Telefon: +46 72-583 84 28
Email: ir@acconeer.com

Om Acconeer

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter.

Besök www.acconeer.com för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: www.acconeer.com/investor_page/home/

Acconeer är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser.

Viktig information:

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (Securities Act) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

[1] Relaterat till tillfälligt betalningsanstånd.

Acconeer tillkännager design win i bilbranschen till ett uppskattat värde av mer än 50 miljoner SEK

By

Acconeers A121 Pulsed Coherent Radar-sensor har designats in i en första bilmodell från en av Japans ledande biltillverkare. Denna design win gäller användningsfallet access control, som möjliggör beröringsfri öppning av bagageutrymmet på en bil. Det totala förväntade värdet av den är mer än 50 miljoner SEK under en sjuårsperiod med start 2025. Med "design win" syftar Acconeer på att företagets radarsensor har valts ut för användning i en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en order har lagts.

VD Lars Lindell kommenterar: " Vi är glada över att se ännu en design win i bilindustrin, denna gång med en ny tillverkare och den första i Asien. Det betyder att vi nu har lanseringar eller design wins med fyra av de ledande fordonsföretagen i världen, vilket ger oss en mycket bra position på en marknad som vi förväntar oss kommer växa i hög takt under de kommande åren.”

Totalt har Acconeer nu sett fyra lanserade bilmodeller och fjorton design wins inom fordonsindustrin. Det totala förväntade värdet av alla annonserade designvinster är 420 miljoner SEK under perioden 2024-2031. En design win räknas när en formell nominering tas emot, eller när en prognos för förväntad försäljning kan göras med hög tillförlitlighet.

Acconeer får order från Nexty värd två miljoner SEK

By

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A1 för massproduktion. NEXTY Electronics är en ledande japansk distributör med en särskilt stark position i bilbranschen.

VD Lars Lindell kommenterar: ” Nexty är vår distributör för bilindustrin och denna volymorder, som följer på den som tillkännagavs i oktober, bekräftar att produktionen i bilbranschen nu trappas upp. Vi är naturligtvis mycket glada över detta och förväntar oss att se ännu högre volymer levereras till fordonsindustrin framöver”

Utöver publikt annonserade ordrar erhåller Acconeer också kontinuerligt mindre ordrar som ej annonseras publikt då det inte bedöms som kurspåverkande.

Acconeer tillkännager fem nya design wins i bilbranschen till ett uppskattat värde av 42 miljoner SEK

By

Acconeers A121 Pulsed Coherent Radar-sensor har designats in i ytterligare fem nya bilmodeller från en av världens ledande multinationella biltillverkarkoncerner. Dessa design wins gäller användningsfallet access control, som möjliggör beröringsfri öppning av bagageutrymmet på en bil. Det totala förväntade värdet av dessa design wins är 42 miljoner SEK under en sjuårsperiod med start 2025. Med "design win" syftar Acconeer på att företagets radarsensor har valts ut för användning i en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en order har lagts.

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi är glada över att kunna tillkännage nya automotive design wins på flera plattformar, med en av de fem största biltillverkningskoncernerna i världen. Dessa design wins följer en tidigare kommunicerad design win med samma tillverkare och vi tar dem som ett bevis på kvaliteten på vår produkt som nu används i flera nya modeller och på nya plattformar. Detta är något vi förväntar oss att se hända med flera stora aktörer inom fordonsindustrin under de kommande åren.”

Totalt har Acconeer nu sett fyra lanserade bilmodeller och tretton design wins inom fordonsindustrin. Det totala förväntade värdet av alla annonserade designvinster är 365 miljoner SEK under perioden 2024-2031. En design win räknas när en formell nominering tas emot, eller när en prognos för förväntad försäljning kan göras med hög tillförlitlighet.

Stort japanskt elektronikföretag lanserar modul baserad på Acconeers radarsensor A1

By

Den nya modulen är en uppkopplad, batteridriven enhet som riktar in sig på smart närvarodetektering, avstånds- och nivåmätningar, såväl som andra radarbaserade användningsfall inom IoT. Modulen, som nu finns att beställa, kan till exempel integreras i utrymmen som badrum eller mötesrum för att upptäcka människors närvaro, eller placeras i tankar för att mäta vätskenivåer. Acconeer uppskattar värdet av lanseringen till 2,2 miljoner SEK årligen. Försäljning till denna kund återspeglas i försäljning till Acconeers distributörer.

Företaget bakom denna modul är en toppaktör på den japanska elektronikmarknaden, med lång erfarenhet av att tillhandahålla komponenter och moduler globalt. Genom att de kombinerar sin expertis inom modulutveckling med Acconeers strömsnåla radarsensor med hög precision skapas ett unikt erbjudande för kunder i Japan och över hela världen.

Lars Lindell, VD Acconeer, kommenterar: "Vi strävar kontinuerligt efter att hitta nya sätt att nå kunder och är glada över att se denna lansering av en radarmodul baserad på vår sensor. Detta öppnar upp för nya, innovativa IoT-produkter baserade på radarsensorn A1.”

Delårsrapport Q3 2023

By

I tredje kvartalet 2023 uppgick Acconeers nettoomsättning till 8 379 TSEK. Fler än 11 000 moduler och ungefär 96 000 sensorer såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 752 365 radarsensorer och 160 903 moduler. Under kvartalet såldes 364 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 7 033. Bruttomarginalen i Q3 var 67% och 12 nya kundprodukter lanserades.

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi är mycket nöjda över att se goda framsteg inom bildustrin, där vi nu har fyra lanserade bilmodeller totalt från en av de största aktörerna i branschen. Detta är glädjande eftersom det indikerar att systemet för access control med Acconeers sensor har blivit en standardprodukt, och vi hoppas på många fler lanseringar framöver. Vi var också glada över att se så mycket som tolv lanserade kundprodukter."

TREDJE KVARTALET

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8 379 (12 066) TSEK.
  • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 67 (58) %.
  • Resultat efter skatt uppgick till -9 590 (-10 648) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,36 (-0,40) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 895 (-8 094) TSEK.

JANUARI-SEPTEMBER

  • Nettoomsättningen för nio månader uppgick till 24 910 (32 966) TSEK.
  • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (60) %.
  • Resultat efter skatt uppgick till -35 215 (-36 726) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,33 (-1,55) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27 430 (-29 247) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 42 431 (112 649) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

  • Acconeer samarbetar med Convergence Promotions för att utöka sitt säljnätverk i Nordamerika.
  • Distributionsavtal tecknades med turkiska Ansal Component.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Acconeer fick en order från Nexty värd 1,6 miljoner SEK.

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://www.acconeer.com/sv/investor_page/hem/finansiella-rapporter/.

Acconeer får order från Nexty värd 1,6 miljoner SEK

By

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A1 för massproduktion. NEXTY Electronics är en ledande japansk distributör med en särskilt stark position i bilbranschen.

VD Lars Lindell kommenterar: ”Nexty är vår distributör mot bilbranschen och denna volymorder visar att massproduktion nu startar av de bilmodeller hos en europeisk biltillverkare i premiumsegmentet där vi tidigare kommunicerat design wins. Vi är såklart mycket glada för detta, och väntar oss att våra volymer till bilindustrin kommer att fortsätta öka de kommande åren.”

Utöver publikt annonserade ordrar erhåller Acconeer också kontinuerligt mindre ordrar som ej annonseras publikt då det inte bedöms som kurspåverkande.