Skip to main content

Acconeer får order inom Cargo Tracking värd 1,6 miljoner SEK

By

Ordern kommer från Data JCE Electronics Ltd och avser Acconeers A121 Pulsed Coherent radarsensor för massproduktion av lösningar för godsövervakning. Det är Acconeers första större order i segmentet cargo tracking. Data JCE Electronics Ltd är en av Acconeers distributörer i EMEA-regionen.

Magnus Gerward, Business Development Director på Acconeer kommenterar: "Det är fantastiskt att se en första högvolymsorder inom cargo tracking, ett segment som vi förväntar oss kommer att bli en allt viktigare del av vår verksamhet under de kommande åren."

Utöver publikt annonserade ordrar erhåller Acconeer också kontinuerligt mindre ordrar som ej annonseras publikt då det inte bedöms som kurspåverkande.

Kallelse till årsstämma 2025 i Acconeer AB (publ)

By

Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, (”Bolaget”) håller årsstämma den 29 april 2025 kl. 17.30 på Bolagets kontor, Västra Varvsgatan 19, i Malmö.

Anmälan m.m.
Den som önskar delta i stämman ska:

  1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 17 april 2025 och
  2. anmäla sig till stämman senast den 23 april 2025. Anmälan görs per post till Acconeer AB, att: Jenny Olsson, Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö, eller per e-post, info@acconeer.com.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acconeer.com, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

  1. Årsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  8. Anförande av verkställande direktören.
  9. Beslut om:
    1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
    2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
  11. Val till styrelsen och av revisor.
  12. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen har föreslagit att advokat Henric Stråth eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 9.B – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2025 beslutar att ingen utdelning ska ske och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt sjutton (17) prisbasbelopp, varav fem (5) prisbasbelopp till ordföranden och tre (3) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Styrelsen har föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val till styrelsen och av revisor
En aktieägargrupp har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5), att antalet revisorer ska vara en (1) samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Lars‑Erik Wernersson (omval), Git Sturesjö Adolfsson (omval), Thomas Rex (omval), Henric Stråth (omval) och Jesper Lindström (nyval). Till styrelsens ordförande föreslås omval av Thomas Rex.

Jesper Lindström, född 1968, är Director Core Technologies på Axis Communications. Han har en examen i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola, och har mångårig erfarenhet av strategiskt och tekniskt arbete i halvledarbranschen, bland annat inom ASIC-utveckling på Ericsson i flera olika chefsroller samt som chef för hårdvaruutvecklingen på Flatfrog. Från dessa roller och från rollen som Director på Axis Communications har Jesper skaffat sig stor erfarenhet av globalt samarbete, inte minst mot den japanska marknaden som är viktig för Acconeer. Han har utöver detta en bred erfarenhet av att driva och leda strategiskt arbete inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), vilket kommer vara till nytta för Acconeers fortsatta utveckling. Jesper Lindström äger inga aktier i Bolaget.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida investor.acconeer.com.

Vidare har föreslagits omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg att vara huvudansvarig revisor.

Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.acconeer.com, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Jenny Olsson med adressen Acconeer AB, Att: ”Årsstämma 2025”, Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö eller med e-post till adressen info@acconeer.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antalet aktier och röster i Bolaget
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 67 637 283. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Privacy_notice_bolagsstammor.pdf.

____________

Malmö i mars 2025
Acconeer AB
Styrelsen

Acconeer publicerar årsredovisning för 2024

By

Acconeer AB:s årsredovisning för 2024 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.

Av miljö- och kostnadsskäl har Acconeer AB valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kan distribueras till de aktieägare som så önskar.

Som tidigare meddelats hålls årsstämman tisdagen den 29 april 2025. Mer information kommer att finnas i kallelsen till stämman.

https://www.acconeer.com/sv/investor_page/hem/finansiella-rapporter/

Acconeer AB (publ) meddelar att den riktade nyemissionen till Alps Alpine om cirka 25 MSEK är genomförd

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Acconeer AB:s (publ) (”Acconeer” eller ”Bolaget”) nyemission om 5 482 456 aktier riktad till den strategiska investeraren Alps Alpine Co., Ltd. (”Alps Alpine”) som, i enlighet med styrelsens förslag den 14 februari 2025, beslutades av extra bolagsstämma den 6 mars 2025 (den ”Riktade Nyemissionen”) har i enlighet med ingånget teckningsavtal fulltecknats och tilldelats. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen

Extra bolagsstämman beslutade den 6 mars 2025, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 5 482 456 aktier. Teckningsberättigad i den Riktade Nyemissionen var den befintliga aktieägaren Alps Alpine. Skälet till att den Riktade Nyemissionen riktades till en befintlig aktieägare är att denne har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för och engagemang i Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare. Alps Alpine är en strategiskt viktig investerare, och utan Alps Alpine hade det inte varit möjligt för Bolaget att säkra finansieringen av A2-projektet, dvs. utvecklingen av nästa generations radarsensor, A2, vilken kommer att öppna nya, avancerade användningsområden och kommersiella möjligheter.

Samtliga 5 482 456 aktier i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats. Teckningskursen fastställdes efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Alps Alpine till 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 13 februari 2025. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemission (kompensationsemission)

Som en del i överenskommelsen med Alps Alpine och för att kompensera de aktieägare som inte deltog i den Riktade Nyemissionen beslutade den extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om en fullt säkerställd företrädesemission om högst 5 484 249 aktier som vid full teckning kommer tillföra Bolaget cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen” eller ”Kompensationsemissionen”). En (1) befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 14 mars 2025 berättigar till tre (3) teckningsrätter. Trettiofyra (34) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025.

För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget hänvisas till det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 14 mars 2025 och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.acconeer.com.

Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se.

Tidsplan för Företrädesemissionen

18 mars 2025 – 27 mars 2025 Handel med teckningsrätter
18 mars 2025 – 1 april 2025 Teckningsperiod
18 mars 2025 – 22 april 2025 Handel i BTA
3 april 2025 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Acconeer med 5 482 456 aktier, från 62 154 827 aktier till 67 637 283 aktier, och aktiekapitalet ökar med 274 122,8 SEK, från 3 107 741,35 SEK till 3 381 864,15 SEK, vilket medför en utspädning om cirka 8,1 procent.

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Acconeer att öka med ytterligare högst 5 484 249 aktier, från 67 637 283 aktier till 73 121 532 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 274 212,45 SEK, från 3 381 864,15 SEK till 3 656 076,60 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en ytterligare utspädningseffekt om cirka 7,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Den totala utspädningseffekten, om både den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen blir tecknad fullt ut, uppgår till cirka 15 procent.

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.

Idag inleds teckningsperioden i Acconeers företrädesemission av aktier (kompensationsemission)

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 18 mars 2025, inleds teckningsperioden i Acconeer AB:s (”Acconeer” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen” eller ”Kompensationsemissionen”) som föreslogs av styrelsen den 14 februari 2025 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 6 mars 2025. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer bolaget initialt tillföras cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 14 mars 2025 berättigar till tre (3) teckningsrätter. Trettiofyra (34) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 5 484 249 nya aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Acconeer cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 13 februari 2025.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025.
  • För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas senast den 27 mars 2025 eller nyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier senast den 1 april 2025.
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 4,28 MSEK, motsvarande cirka 17,12 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit vederlagsfria bottengarantiåtaganden uppgående till cirka 2,0 MSEK, vilka motsvarar cirka 8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har bolaget även erhållit vederlagsfria toppgarantiåtaganden om totalt cirka 18,72 MSEK, motsvarande cirka 74,88 procent av Företrädesemissionen. Således omfattas 100 procent av Företrädesemissionen av vederlagsfria teckningsförbindelser samt vederlagsfria botten- och toppgarantiåtaganden. Varken teckningsförbindelserna eller botten- och toppgarantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Informationsmemorandum

För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget hänvisas till det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 14 mars 2025 och som finns tillgängligt på Bolaget hemsida www.acconeer.com.

Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se.

Tidsplan för Företrädesemissionen

18 mars 2025 – 27 mars 2025 Handel med teckningsrätter
18 mars 2025 – 1 april 2025 Teckningsperiod
18 mars 2025 – 22 april 2025 Handel i BTA
3 april 2025 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Acconeer AB i samband med Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Acconeer AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission (kompensationsemission)

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Acconeer AB (publ) (”Acconeer” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission av aktier om cirka 25 MSEK som föreslogs av styrelsen den 14 februari 2025 och beslutades av extra bolagsstämma den 6 mars 2025 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”). Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.acconeer.com).

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 14 mars 2025 berättigar till tre (3) teckningsrätter. Trettiofyra (34) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 5 484 249 nya aktier. Vid full teckning i Företrädes-emissionen tillförs Acconeer cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 13 februari 2025.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025.
  • För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas senast den 27 mars 2025 eller nyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier senast den 1 april 2025.
  • Bolaget har för avsikt att använda likviden från Företrädesemissionen till att finansiera: (i) främst färdigställandet av nästa generations radarsensor, A2, (ii) kommersialisering av A2 i nya marknader, utveckling i nya användningsområden utanför fordonsindustrin och (iii) insatser med syfte att öka försäljning samt övriga företagsändamål.
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 4,28 MSEK, motsvarande cirka 17,12 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit vederlagsfria bottengarantiåtaganden uppgående till cirka 2,0 MSEK, vilka motsvarar cirka 8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har bolaget även erhållit vederlagsfria toppgarantiåtaganden om totalt cirka 18,72 MSEK, motsvarande cirka 74,88 procent av Företrädesemissionen. Således omfattas 100 procent av Företrädesemissionen av vederlagsfria teckningsförbindelser samt vederlagsfria botten- och toppgarantiåtaganden. Varken teckningsförbindelserna eller botten- och toppgarantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesinformationen samt övrig information om Bolaget hänvisas till det offentliggjorda Memorandumet.

Memorandumet

Memorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 13 mars 2025, offentliggjorts på Bolagets hemsida (www.acconeer.com).

Memorandumet utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Memorandumet utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

14 mars 2025 Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
18 mars 2025 – 27 mars 2025 Handel med teckningsrätter
18 mars 2025 – 1 april 2025 Teckningsperiod
18 mars 2025 – 22 april 2025 Handel i BTA
3 april 2025 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Acconeer AB i samband med Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acconeer AB (publ) den 6 mars 2025

By

Acconeer AB (publ) höll den 6 mars 2025 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Beslut om styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av aktier bestående av högst 5 482 456 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 274 122,8 kronor.

Rätt att teckna aktier ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Alps Alpine Co., Ltd. med totalt 5 482 456 antal aktier. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och Alps Alpine, fastställts till 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för bolagets aktie den 13 februari 2025. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 31 mars 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Beslut om styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av högst 5 484 249 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 274 212,45 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till tre (3) teckningsrätter och trettiofyra (34) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara 4,56 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
__________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 14 februari 2025 och den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämman samt fullständiga förslag avseende den extra bolagsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.acconeer.com.

Kallelse till extra bolagsstämma 2025 i Acconeer AB (publ)

By

Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma den 6 mars 2025 kl. 13.00, på Bolagets kontor på Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö.

Anmälan m.m.
Den som önskar delta i stämman ska:

  1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 26 februari 2025, och
  2. anmäla sig till stämman senast den 28 februari 2025. Anmälan görs per post till Acconeer AB, att: Jenny Olsson, Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö, eller per e-post, info@acconeer.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 26 februari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 februari 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acconeer.com, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

  1. Extra bolagsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission.
  8. Beslut om styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
  9. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen har föreslagit att advokat Henric Stråth eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission
Styrelsen för Acconeer AB föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 5 482 456 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 274 122,8 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

  1. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Alps Alpine Co., Ltd. med totalt 5 482 456 antal aktier. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att den riktade nyemissionen riktas till en befintlig aktieägare är följande. Inför beslutet att föreslå den riktade nyemissionen har styrelsen noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive att skaffa kapital enbart genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i kombination med en företrädesemission är ett för bolaget och bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än en isolerad företrädesemission och att det objektivt sett ligger i såväl bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den riktade nyemissionen. Styrelsen har bland annat övervägt följande.
    1. Alps Alpine en befintlig aktieägare i bolaget och en viktig samarbetspartner. Skälet till att den riktade nyemissionen riktas till en befintlig ägare i bolaget är att denne har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för och engagemang i bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för såväl bolaget som dess aktieägare. Alps Alpine är en strategiskt viktig investerare, och utan Alps Alpine hade det inte varit möjligt för bolaget att säkra finansieringen av A2-projektet. Samtidigt ges övriga aktieägare möjlighet att teckna aktier på samma villkor genom företrädesemissionen.
    2. bolaget befinner sig i en viktig fas och har ett behov av finansiering för att säkerställa bolagets långsiktiga verksamhet. En mer omfattande och isolerad företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra och även medföra en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförhållanden. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en isolerad företrädesemission således en risk för en negativ effekt på aktiekursen jämfört med en riktad nyemission i kombination med en företrädesemission.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra en riktad nyemission i kombination med en företrädesemission överväger skälen att genomföra en mer omfattande isolerad företrädesemission, och att den riktade nyemissionen till Alps Alpine därför ligger i såväl bolagets som samtliga dess aktieägares intresse.

  1. Styrelsen har inför beslutet om den Riktade Nyemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och Alps Alpine, fastställts till 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för bolagets aktie den 13 februari 2025. Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på bolagets aktier. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
  2. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 31 mars 2025. Överteckning kan inte ske. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 31 mars 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
  3. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen för Acconeer AB föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 5 484 249 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 274 212,45 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

  1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid 1 befintlig aktie ska berättiga till 3 teckningsrätter och 34 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.
  2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier (dvs. att erhålla teckningsrätter) ska vara den 14 mars 2025.
  3. Teckningskursen ska vara 4,56 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
  4. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
  5. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025, eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 6 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
  6. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande.
    1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av dem som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier.
    2. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet aktier som tecknaren anmält sig för teckning av.
    3. I tredje hand ska tilldelning ske till de som lämnat garantiåtaganden avseende teckning av aktier, i förhållande till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
  7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför den extra bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.acconeer.com, åtminstone två veckor före dagen för den extra bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Jenny Olsson med adressen Acconeer AB, Att: ”Extra Bolagsstämma”, Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö eller med e-post till adressen info@acconeer.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antalet aktier och röster i Bolaget
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 62 154 827. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Privacy_notice_bolagsstammor.pdf.

____________

Malmö i februari 2025
Acconeer AB
Styrelsen

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2024

By

Under fjärde kvartalet 2024 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10,3 MSEK och för helåret var omsättningen 51,3 MSEK vilket är en ökning på 44% jämfört med 2023. I samförstånd med kund sköts 4,4 MSEK av den tidigare kommunicerade förbetalda ordern till Q1 för att nyttja lägre kostnad hos den nya testpartner som kvalificerades under kvartalet. Efter kvartalet annonserades att styrelsen föreslår en riktad emission om 25 miljoner SEK samt en fullt säkerställd företrädesemission (kompensationsemission) om 25 miljoner SEK.

Vd Ted Hansson kommenterar: ”Fordonsindustrin är den antagligen största identifierade marknaden för våra produkter. Alps Alpine är en global tier-1-leverantör till fordonsindustrin känd för innovation och hög kvalitet, som har möjlighet att jämföra oss med alla konkurrenter. Att de väljer att gå in i en riktad emission och därmed fortsätter visa sitt starka förtroende för Acconeer som bolag, vår teknik och marknad är ett styrkebesked.”

FJÄRDE KVARTALET

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 10 280 (10 612) TSEK.
  • Bruttomarginalen för försäljning av varor uppgick till 40 (60) % (före lagerjustering 62 (60)%).
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 992 (-11 289) TSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning var -0,13 (-0,42) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 890 (-9 846) TSEK.

HELÅRET

  • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 51 320 (35 522) TSEK.
  • Bruttomarginalen för försäljning av varor uppgick till 56 (62) % (före lagerjustering 60 (62) %).
  • Resultat efter skatt uppgick till -31 479 (-46 504) TSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning var -0,60 (-1,76) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -28 984 (-37 276) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 53 757 (38 653) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

  • Inga väsentliga händelser under fjärde kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Acconeer signerade globalt franchiseavtal med Future Electronics.
  • Styrelsen i Acconeer AB föreslog en riktad nyemission om cirka 25 MSEK samt en fullt säkerställd företrädesemission (kompensations emission) om cirka 25 MSEK.

Rapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://www.acconeer.com/sv/investor_page/hem/finansiella-rapporter/.

Styrelsen i Acconeer AB (publ) föreslår en riktad nyemission om cirka 25 MSEK samt en fullt säkerställd företrädesemission (kompensationsemission) om cirka 25 MSEK

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Acconeer AB (publ) (”Acconeer” eller ”Bolaget”) har idag, den 14 februari 2025, beslutat föreslå att en extra bolagsstämma (den ”Extra Bolagsstämman”) fattar beslut om att genomföra en riktad nyemission om cirka 25 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen riktas till den befintliga och strategiskt viktiga aktieägaren Alps Alpine Co., Ltd. (”Alps Alpine”). Som en del i överenskommelsen med Alps Alpine och för att kompensera de aktieägare som inte deltar i den Riktade Nyemissionen har styrelsen beslutat föreslå att den Extra Bolagsstämman fattar beslut om en företrädesemission, som vid full teckning skulle tillföra Bolaget cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Kompensationsemissionen”). De befintliga aktieägarna BGA Invest AB, Sifonen Aktiebolag, Lars-Erik Wernersson AB, Thomas Rex (styrelseordförande) och Björn Bengtsson (CFO) har avseende Kompensationsemissionen lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 4,28 MSEK, motsvarande cirka 17,12 procent av Kompensationsemissionen. Bolaget har därutöver erhållit vederlagsfria bottengarantiåtaganden från BGA Invest AB, Sifonen Aktiebolag, Thomas Rex samt Ted Hansson (VD) uppgående till sammanlagt cirka 2,0 MSEK, vilket motsvarar cirka 8,0 procent av Kompensationsemissionen. BGA Invest AB, Sifonen Aktiebolag, Thomas Rex, Ted Hansson, Björn Bengtsson samt Lars-Erik Wernersson AB har vidare ingått vederlagsfria toppgarantiåtaganden uppgående till sammanlagt cirka 18,72 MSEK, motsvarande cirka 74,88 procent av Kompensationsemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Kompensationsemissionen av teckningsförbindelser samt vederlagsfria botten- och toppgarantiåtaganden. Alps Alpine har genom teckningsförbindelse åtagit sig att, under förutsättning att Bolaget genomför den fullt säkerställda Kompensationsemissionen, teckna aktierna i den Riktade Nyemissionen samt att på den Extra Bolagsstämman rösta för den Riktade Nyemissionen och Kompensationsemissionen. Kallelse till den Extra Bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen och Kompensationsemissionen

  • Den Riktade Nyemissionen omfattar högst 5 482 456 aktier och är riktad till Alps Alpine. Vid full teckning i den Riktade Nyemissionen tillförs Acconeer cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 13 februari 2025.
  • Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till tre (3) teckningsrätter och trettiofyra (34) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.
  • Kompensationsemissionen omfattar högst 5 484 249 aktier. Vid full teckning i Kompensationsemissionen tillförs Acconeer cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Sista dag för handel i Acconeers aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Kompensationsemissionen är den 12 mars 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Kompensationsemissionen från och med den 13 mars 2025.
  • Teckningskursen i Kompensationsemissionen är 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 13 februari 2025.
  • Teckningsperioden i Kompensationsemissionen löper från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025.
  • Kompensationsemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 17,12 procent samt vederlagsfria botten- och toppgarantiåtaganden om cirka 8,0 respektive 74,88 procent. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Kompensationsemissionen av teckningsförbindelser samt vederlagsfria botten- och toppgarantiåtaganden.
  • De fullständiga villkoren för Kompensationsemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas tillgängliga i ett informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 11 mars 2025 (”Informationsmemorandumet”).

Bakgrund och motiv

Acconeers egenutvecklade radarteknologi har en unik kombination utav precision, strömförbrukning och storlek. Bolaget lanserade sin första radarsensor 2018 och har sedan dess sålt över tre miljoner enheter, varav mer än en miljon under de senaste tolv månaderna. Bolaget är i slutfasen av utvecklingen av nästa generations radarsensor, A2, vilken kommer att öppna nya, avancerade användningsområden och kommersiella möjligheter.

Acconeer gjorde under föregående år betydande framsteg, både inom produktutveckling och kommersiellt:

  1. Ett flertal nya design wins i bilbranschen, totalt har Bolaget nu kommunicerat design wins med uppskattat värde om 74 miljoner dollar 2024-2032.
  2. Massproduktion av de första bilarna med närvarodetektion baserat på Acconeers radarteknik.
  3. En uppdaterad go-to-marketstrategi och organisation lanserades med tydligt fokus på fyra produktområden, där Bolaget har ett starkt erbjudande och ser möjlighet att vinna större kunder. Inom alla dessa områden syns redan konkreta framsteg, med stärkta nyckelrelationer, förbättrat produkterbjudande och en starkare säljpipeline. Bolaget rekryterade säljare på viktiga marknader och tecknade avtal med större distributörer för att accelerera design-in-arbetet med högvolymkunder.
  4. I december slutfördes chipdesignen för produktionsvarianten av A2, vilket är en mycket viktig milstolpe i projektet. Tidigare under året utvärderades prototyper och testades framgångsrikt av kund i verklig miljö, vilket ledde till en första design win i bilbranschen. Acconeer ser även betydelsefulla möjligheter med A2 utanför bilbranschen, och har som mål att få sin första design win under året.

Med dessa framsteg och den nya strategin står Bolaget väl rustat för att nå de tidigare kommunicerade finansiella målen:

  1. Första EBIT-positiva kvartalet under 2025.
  2. Första kassaflödespositiva kvartalet under 2026.
  3. Nettoomsättning om över 300 miljoner kronor under 2027.
  4. Rörelsemarginal (EBIT) om minst 25 procent på lång sikt.

Thomas Rex, styrelseordförande i Acconeer kommenterar: ”Vi är mycket glada över att Alps Alpine går in i en riktad emission och fortsätter att visa starkt förtroende för Acconeer som företag, vår teknologi och marknaden för våra sensorer. Det är också glädjande att vi kan presentera en kompensationsemission som genomförs utan rabatt och som helt garanteras av större aktieägare, styrelse och ledning vederlagsfritt. Denna kompensationsemission ger alla aktieägare möjlighet att på lika villkor delta i bolagets fortsatta resa och värdeutveckling”.

Masaaki Tanaka, Vice President Sensor & Communication Business, New Business hos Alps Alpine kommenterar (översatt från engelska): ”Vi började utvärdera Acconeers teknologi redan 2017 och såg snabbt potentialen i den innovativa mmWave-radarteknologin och en betydande marknadsmöjlighet inom fordonsindustrin. År 2020 investerade vi i Acconeer via en riktad nyemission. Under 2021 ingick vi ett gemensamt utvecklingsavtal för nästa generations radarsensor ”A2” för att dra nytta av den kombinerade styrkan hos Acconeers unika radarteknik och Alps Alpines expertis inom fordonsindustrin. Vårt samarbete har hittills resulterat i flera lanseringar för applikationer för åtkomstkontroll och interiördetektering med flera ledande biltillverkare. Vi använder också Acconeers teknologi i produkter för nivåmätning, avståndsmätning och lastspårning. Vi tror starkt på affärsmöjligheten och vi ökar våra investeringar i vårt gemensamma utvecklingsprojekt genom den riktade nyemissionen för att säkerställa att vi tillsammans tar en världsledande produkt till marknaden”.

Likviden från Den Riktade Nyemissionen och Kompensationsemissionen planeras användas för att finansiera:

  1. främst färdigställandet av nästa generations radarsensor, A2, 
  2. kommersialisering av A2 i nya marknader, utveckling i nya användningsområden utanför fordonsindustrin
  3. insatser med syfte att öka försäljning samt övriga företagsändamål 

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Acconeer har idag beslutat föreslå att den Extra Bolagsstämman beslutar om den Riktade Nyemissionen omfattande högst 5 482 456 aktier till en teckningskurs om 4,56 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget tillföras en likvid om cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den befintliga och strategiskt viktiga aktieägaren Alps Alpine.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att den Riktade Nyemissionen riktas till en befintlig aktieägare är följande. Inför beslutet att föreslå den Riktade Nyemissionen har styrelsen noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive att skaffa kapital enbart genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i kombination med en företrädesemission är ett för Bolaget och Bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än en isolerad företrädesemission och att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen. Styrelsen har bland annat övervägt följande.

Alps Alpine en befintlig aktieägare i Bolaget och en viktig samarbetspartner. Skälet till att den Riktade Nyemissionen riktas till en befintlig ägare i Bolaget är att denne har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för och engagemang i Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare. Alps Alpine är en strategiskt viktig investerare, och utan Alps Alpine hade det inte varit möjligt för Bolaget att säkra finansieringen av A2-projektet. Samtidigt ges övriga aktieägare möjlighet att teckna aktier på samma villkor genom Kompensationsemissionen.

Bolaget befinner sig i en viktig fas och har ett behov av finansiering för att säkerställa Bolagets långsiktiga verksamhet. En mer omfattande och isolerad företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra och även medföra en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförhållanden. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en isolerad företrädesemission således en risk för en negativ effekt på aktiekursen jämfört med en riktad nyemission i kombination med en företrädesemission.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra en riktad nyemission i kombination med en företrädesemission överväger skälen att genomföra en mer omfattande isolerad företrädesemission, och att den Riktade Nyemissionen till Alps Alpine därför ligger i såväl Bolagets som samtliga dess aktieägares intresse.

Styrelsen har inför beslutet om den Riktade Nyemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Alps Alpine, fastställts till 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 13 februari 2025. Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier.

Alps Alpine har genom teckningsförbindelse åtagit sig att, under förutsättning att Bolaget genomför den fullt säkerställda Kompensationsemissionen, teckna aktierna i den Riktade Nyemissionen samt att på den Extra Bolagsstämman rösta för den Riktade Nyemissionen och Kompensationsemissionen.

Kompensationsemissionen

Som en del i överenskommelsen med Alps Alpine och för att kompensera de aktieägare som inte deltar i den Riktade Nyemissionen föreslår styrelsen att den Extra Bolagsstämman beslutar om Kompensationsemissionen om högst 5 484 249 aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den som är aktieägare på avstämningsdagen den 14 mars 2025 kommer få tre (3) teckningsrätter för varje (1) befintlig aktie, varvid 34 teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen i Kompensationsemissionen ska vara 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 13 februari 2025.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Kompensationsemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av dem som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier i Kompensationsemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet aktier som tecknaren anmält sig för teckning av. I tredje hand ska tilldelning ske till de som lämnat garantiåtaganden avseende teckning av aktier, i förhållande till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 mars 2025 till och med den 27 mars 2025 och handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 18 mars 2025 till och med den 22 april 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Alps Alpine har genom teckningsförbindelse åtagit sig att teckna aktierna i den Riktade Nyemissionen under förutsättning att Bolaget genomför Kompensationsemissionen.

BGA Invest AB, Sifonen Aktiebolag, Lars-Erik Wernersson AB, Thomas Rex (styrelseordförande) och Björn Bengtsson (CFO) har avseende Kompensationsemissionen lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 4,28 MSEK, motsvarande cirka 17,12 procent av Kompensationsemissionen. Teckningsförbindelserna fördelar sig enligt följande.

BGA Invest AB cirka 2,16 MSEK
Sifonen Aktiebolag cirka 1,69 MSEK
Lars-Erik Wernersson AB cirka 0,22 MSEK
Thomas Rex cirka 0,17 MSEK
Björn Bengtsson cirka 0,04 MSEK
Totalt: cirka 4,28 MSEK

Bolaget har därutöver erhållit vederlagsfria bottengarantiåtaganden från BGA Invest AB, Sifonen Aktiebolag, Thomas Rex samt Ted Hansson (VD), uppgående till sammanlagt cirka 2,0 MSEK, vilket motsvarar cirka 8,0 procent av Kompensationsemissionen. Bottengarantiåtagandena fördelar sig enligt följande.

BGA Invest AB cirka 0,5 MSEK
Sifonen Aktiebolag cirka 0,5 MSEK
Thomas Rex cirka 0,5 MSEK
Ted Hansson cirka 0,5 MSEK
Totalt: cirka 2,0 MSEK

BGA Invest AB, Sifonen Aktiebolag, Thomas Rex, Ted Hansson, Björn Bengtsson samt Lars-Erik Wernersson AB har vidare ingått vederlagsfria toppgarantiåtaganden uppgående till sammanlagt cirka 18,72 MSEK, motsvarande cirka 74,88 procent av Kompensationsemissionen. Toppgarantiåtagandena fördelar sig enligt följande.

BGA Invest AB cirka 7,69 MSEK
Sifonen Aktiebolag cirka 8,16 MSEK
Thomas Rex cirka 1,83 MSEK
Ted Hansson cirka 0,50 MSEK
Björn Bengtsson cirka 0,46 MSEK
Lars-Erik Wernersson AB cirka 0,08 MSEK
Totalt: cirka 18,72 MSEK

Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Kompensationsemissionen av vederlagsfria teckningsförbindelser samt vederlagsfria botten- och toppgarantiåtaganden.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser, vare sig i den Riktade Nyemissionen eller Kompensationsemissionen, eller för lämnade botten- och toppgarantiåtaganden i Kompensationsemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller botten- och toppgarantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Acconeer att öka med högst 5 482 456 aktier, från 62 154 827 aktier till 67 637 283 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 274 122,8 SEK, från 3 107 741,35 SEK till 3 381 864,15 SEK, vilket medför en utspädning om cirka 8,1 procent.

Genom Kompensationsemissionen kommer antalet aktier i Acconeer att öka med ytterligare högst 5 484 249 aktier, från 67 637 283 aktier till 73 121 532 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 274 212,45 SEK, från 3 381 864,15 SEK till 3 656 076,60 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Kompensationsemissionen innebär detta, vid full teckning, en ytterligare utspädningseffekt om cirka 7,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Den totala utspädningseffekten, om både den Riktade Nyemissionen och Kompensationsemissionen blir tecknad fullt ut, uppgår till cirka 15 procent.

Preliminär tidplan för Kompensationsemissionen

6 mars 2025 Den Extra Bolagsstämman
11 mars 2025 Offentliggörande av Informationsmemorandumet
12 mars 2025 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Kompensationsemissionen
13 mars 2025 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Kompensationsemissionen
14 mars 2025 Avstämningsdag för rätt till deltagande i Kompensationsemissionen
18 mars 2025 – 27 mars 2025 Handel med teckningsrätter
18 mars 2025 – 1 april 2025 Teckningsperiod
18 mars 2025 – 22 april 2025 Handel i BTA
3 april 2025 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Kompensationsemissionen

Tidplanen är endast vägledande och datum kan komma att ändras.

Den Extra Bolagsstämman

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till den Extra Bolagsstämman som kommer hållas den 6 mars 2025.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Kompensationsemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Informationsmemorandumet som beräknas offentliggöras av Bolaget före teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Acconeer AB i samband med den Riktade Nyemissionen och Kompensationsemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Riktade Nyemissionen och Kompensationsemissionen.