Acconeer AB (publ) meddelar att den riktade nyemissionen till Alps Alpine om cirka 25 MSEK är genomförd
Extra bolagsstämman beslutade den 6 mars 2025, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 5 482 456 aktier. Teckningsberättigad i den Riktade Nyemissionen var den befintliga aktieägaren Alps Alpine. Skälet till att den Riktade Nyemissionen riktades till en befintlig aktieägare är att denne har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för och engagemang i Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare. Alps Alpine är en strategiskt viktig investerare, och utan Alps Alpine hade det inte varit möjligt för Bolaget att säkra finansieringen av A2-projektet, dvs. utvecklingen av nästa generations radarsensor, A2, vilken kommer att öppna nya, avancerade användningsområden och kommersiella möjligheter.
Samtliga 5 482 456 aktier i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats. Teckningskursen fastställdes efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Alps Alpine till 4,56 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie den 13 februari 2025. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesemission (kompensationsemission)
Som en del i överenskommelsen med Alps Alpine och för att kompensera de aktieägare som inte deltog i den Riktade Nyemissionen beslutade den extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om en fullt säkerställd företrädesemission om högst 5 484 249 aktier som vid full teckning kommer tillföra Bolaget cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen” eller ”Kompensationsemissionen”). En (1) befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 14 mars 2025 berättigar till tre (3) teckningsrätter. Trettiofyra (34) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025.
För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget hänvisas till det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 14 mars 2025 och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.acconeer.com.
Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se.
Tidsplan för Företrädesemissionen
18 mars 2025 – 27 mars 2025 | Handel med teckningsrätter |
18 mars 2025 – 1 april 2025 | Teckningsperiod |
18 mars 2025 – 22 april 2025 | Handel i BTA |
3 april 2025 | Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen |
Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Acconeer med 5 482 456 aktier, från 62 154 827 aktier till 67 637 283 aktier, och aktiekapitalet ökar med 274 122,8 SEK, från 3 107 741,35 SEK till 3 381 864,15 SEK, vilket medför en utspädning om cirka 8,1 procent.
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Acconeer att öka med ytterligare högst 5 484 249 aktier, från 67 637 283 aktier till 73 121 532 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 274 212,45 SEK, från 3 381 864,15 SEK till 3 656 076,60 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en ytterligare utspädningseffekt om cirka 7,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.
Den totala utspädningseffekten, om både den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen blir tecknad fullt ut, uppgår till cirka 15 procent.
Rådgivare
Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.