Acconeer AB (publ) offentliggör utfall i övertecknad fullt säkerställd företrädesemission (kompensationsemission)
Utfall i Företrädesemissionen (kompensationsemissionen)
Den extra bolagsstämman beslutade den 6 mars 2025, i enlighet med styrelsens förslag, om en företrädesemission av högst 5 484 249 aktier. Utfallet visar att 4 661 353 aktier i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter och att 5 075 726 aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 92,55 procent av Företrädesemissionen. Således har totalt 9 737 079 aktier, motsvarande cirka 177,55 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader, vilka understiger 1 MSEK.
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i villkoren för erbjudandet som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan.
Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) är beräknad att äga rum på Nasdaq First North Growth Market till och med den 22 april 2025, då BTA omvandlas till aktier.
Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Acconeer uppgav genom pressmeddelande den 18 mars 2025 att Bolaget hade genomfört en riktad nyemission till den strategiska investeraren Alps Alpine Co., Ltd. (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen ökade antalet aktier i Acconeer med 5 482 456 aktier, från 62 154 827 aktier till 67 637 283 aktier, och aktiekapitalet ökade med 274 122,80 SEK, från 3 107 741,35 SEK till 3 381 864,15 SEK, vilket medförde en utspädning om cirka 8,1 procent.
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Acconeer att öka med ytterligare 5 484 249 aktier, från 67 637 283 aktier till 73 121 532 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 274 212,45 SEK, från 3 381 864,15 SEK till 3 656 076,60 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en ytterligare utspädningseffekt om cirka 7,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.
Den totala utspädningseffekten för den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen (”Emissionerna”) uppgår till cirka 15 procent.
Rådgivare
Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Emissionerna och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Emissionerna.