Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets fullt garanterade företrädesemission

Acconeer AB (”Acconeer” eller ”Bolaget”) offentliggör idag slutgiltigt utfall i Bolagets företrädesemission av aktier om cirka 149 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), vilken är fullt täckt av en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 mars 2024. Det slutgiltiga utfallet visar att 28 372 000 aktier, motsvarande cirka 79,9 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar för teckning utan teckningsrätter av 5 893 311 aktier, motsvarande cirka 16,6 procent av de erbjudna aktierna, mottagits. Tillsammans motsvarar teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 96,5 procent av de av de erbjudna aktierna. Därmed kommer garantiåtaganden om 1 251 733 aktier, motsvarande cirka 3,5 procent av erbjudna aktierna, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 149 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

Företrädesemissionen omfattade 35 517 044 aktier, varav 28 372 000 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 79,9 procent av de erbjudna aktierna. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 5 893 311 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 16,6 procent av de erbjudna aktierna. Personer som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas totalt 5 893 311 aktier, motsvarande 16,6 procent av de erbjudna aktierna, i enlighet med de principer som anges i prospektet. Tillsammans motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 1 251 733 aktier, motsvarande cirka 3,5 procent av erbjudna aktierna, att utnyttjas. Acconeer kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 149 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer Acconeers aktiekapital att öka med 1 775 852,20 kronor till 3 107 741,35 kronor och antalet aktier och röster öka med 35 517 044 till 62 154 827.

Den sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas att vara den 8 april 2024. De nya aktierna tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 5 april 2024 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 april 2024. De nya aktierna tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 11 april 2024 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 april 2024.

Lock-up-åtaganden
Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra finansiella instrument i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Carnegie Investment Bank AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Rådgivare
I samband med Förträdesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Bookrunner, och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.