{"id":5519,"date":"2020-05-04T22:30:13","date_gmt":"2020-05-04T20:30:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.acconeer.com\/mfn_news\/acconeer-genomfor-en-riktad-nyemission-om-4-062-000-aktier-och-tillfors-harigenom-cirka-65-miljoner-kronor\/"},"modified":"2023-06-28T18:40:49","modified_gmt":"2023-06-28T16:40:49","slug":"acconeer-genomfor-en-riktad-nyemission-om-4-062-000-aktier-och-tillfors-harigenom-cirka-65-miljoner-kronor","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/acconeer.com\/sv\/mfn_news\/acconeer-genomfor-en-riktad-nyemission-om-4-062-000-aktier-och-tillfors-harigenom-cirka-65-miljoner-kronor\/","title":{"rendered":"Acconeer genomf\u00f6r en riktad nyemission om 4 062 000 aktier och tillf\u00f6rs h\u00e4rigenom cirka 65 miljoner kronor"},"content":{"rendered":"
\n

Styrelsen f\u00f6r Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 14 april 2020, beslutat om och genomf\u00f6rt en nyemission om 4 062 000 aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen f\u00f6r aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 16 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillf\u00f6rs Acconeer cirka 65 miljoner kronor f\u00f6re avdrag f\u00f6r transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av Alps Alpine Co., Ltd. samt ett antal institutionella investerare.<\/strong><\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n

EJ F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA F\u00d6RENLIG MED TILL\u00c4MPLIGA F\u00d6RESKRIFTER. V\u00c4NLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.<\/em><\/p>\n

Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 16 kronor och har fastst\u00e4llts genom ett s\u00e5 kallat accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande som genomf\u00f6rts av Bolagets finansiella r\u00e5dgivare Pareto Securities AB ("Pareto Securities<\/strong>"), varf\u00f6r det \u00e4r styrelsens bed\u00f6mning att teckningskursen \u00e4r marknadsm\u00e4ssig. Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 12 procent j\u00e4mf\u00f6rt med st\u00e4ngningskursen p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market den 4 maj 2020 och cirka 9 procent j\u00e4mf\u00f6rt med den 30-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP). Genom den Riktade Nyemissionen tillf\u00f6rs Acconeer cirka 65 miljoner kronor f\u00f6re emissionskostnader.<\/p>\n

Sk\u00e4len till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att diversifiera \u00e4garbasen i Bolaget bland svenska s\u00e5v\u00e4l som internationella institutionella investerare och utnyttja m\u00f6jligheten att p\u00e5 f\u00f6rdelaktiga villkor anskaffa kapital p\u00e5 ett tids- och kostnadseffektivt s\u00e4tt. Emissionslikviden fr\u00e5n den Riktade Nyemissionen kommer att anv\u00e4ndas till att finansiera Bolagets utveckling av n\u00e4sta generations plattform. D\u00e4rtill kommer emissionslikviden anv\u00e4ndas till \u00f6vrig produkt- och marknadsutveckling vars syften \u00e4r att p\u00e5skynda kommersialiseringen av Acconeers produkter.<\/p>\n

Den Riktade Nyemissionen medf\u00f6r en utsp\u00e4dning om cirka 17 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen \u00f6kar antalet utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster med 4 062 000, fr\u00e5n 19 238 500 till 23 300 500. Aktiekapitalet \u00f6kar med 203 100 SEK, fr\u00e5n 961 925 SEK till 1 165 025 SEK.<\/p>\n

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget \u00e5tagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier f\u00f6r en period om 180 kalenderdagar efter offentligg\u00f6rande av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Styrelseledam\u00f6ter samt personer fr\u00e5n bolagsledningen som \u00e4ger aktier har \u00e5tagit sig att inte s\u00e4lja n\u00e5gra aktier i Acconeer under en period om 90 kalenderdagar efter offentligg\u00f6rande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.<\/p>\n

R\u00e5dgivare
<\/strong>Pareto Securities AB \u00e4r Sole Manager och Bookrunner och Advokatfirman Schj\u00f8dt \u00e4r legal r\u00e5dgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.<\/em><\/p>\n

F\u00f6r mer information, v\u00e4nligen kontakta:
<\/strong>Lars Lindell, CEO, Acconeer
+46 10 218 92 00
ir@acconeer.com<\/a><\/p>\n

F\u00f6ljande dokument kan h\u00e4mtas fr\u00e5n beQuoted
Acconeer genomfor en riktad nyemission.pdf<\/a><\/p>\n

<\/p>\n

Om Acconeer AB<\/strong><\/p>\n

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som \u00f6ppnar en ny v\u00e4rld f\u00f6r interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med l\u00e5g str\u00f6mf\u00f6rbrukning, h\u00f6g precision, liten storlek och h\u00f6g robusthet, \u00e4r en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor f\u00f6r detektion, avst\u00e5ndsm\u00e4tning, r\u00f6relsedetektering och kamerast\u00f6dda applikationer med behov av l\u00e5g str\u00f6mf\u00f6rbrukning. Acconeer kombinerar f\u00f6rdelen med l\u00e5g str\u00f6mf\u00f6rbrukning hos pulsade radarsystem med h\u00f6g noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta p\u00e5 endast 28 mm2. radarsensorn kan ing\u00e5 i en rad mobila konsumentprodukter, fr\u00e5n smartphones till wearables, men \u00e4ven inom omr\u00e5den s\u00e5som robotar, dr\u00f6nare, Internet of Things, sjukv\u00e5rd, fordonsindustri, industrirobotar samt s\u00e4kerhets- och \u00f6vervakningssystem. Acconeer \u00e4r ett halvledarbolag och har som aff\u00e4rsmodell att s\u00e4lja h\u00e5rdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer \u00e4r listat p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye \u00e4r bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se F\u00f6r mer information: www.acconeer.com<\/a><\/p>\n<\/p>\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Acconeer AB \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 4 maj 2020 kl. 22:30 CET.<\/em><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Viktig Information<\/strong><\/p>\n

Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande att s\u00e4lja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper som emitterats av Bolaget i n\u00e5gon jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant erbjudande eller s\u00e5dan inbjudan skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande \u00e4r inte ett prospekt enligt betydelsen i f\u00f6rordning (EU) 2017\/1129 ("Prospektf\u00f6rordningen") och har inte godk\u00e4nts av n\u00e5gon regulatorisk myndighet i n\u00e5gon jurisdiktion. Bolaget har inte godk\u00e4nt n\u00e5got erbjudande till allm\u00e4nheten av v\u00e4rdepapper i n\u00e5gon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektf\u00f6rordningens definition.<\/p>\n<\/p>\n

Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper i USA. V\u00e4rdepapperna som omn\u00e4mns h\u00e4ri f\u00e5r inte s\u00e4ljas i USA utan registrering, eller utan till\u00e4mpning av ett undantag fr\u00e5n registrering, enligt den vid var tid g\u00e4llande U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933 ("Securities Act"), och f\u00e5r inte erbjudas eller s\u00e4ljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag fr\u00e5n, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera n\u00e5gra v\u00e4rdepapper som omn\u00e4mns h\u00e4ri i USA eller att l\u00e4mna ett offentligt erbjudande avseende s\u00e5dana v\u00e4rdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant offentligg\u00f6rande, publicering eller distribution av denna information skulle st\u00e5 i strid med g\u00e4llande regler eller d\u00e4r en s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller skulle kr\u00e4va ytterligare registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/p>\n<\/p>\n

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende v\u00e4rdepapperen som omn\u00e4mns h\u00e4ri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rlig till detta dokument \u00e4r endast tillg\u00e4nglig f\u00f6r och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som \u00e4r (i) personer som har professionell erfarenhet av aff\u00e4rer som r\u00f6r investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("F\u00f6reskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i F\u00f6reskriften (alla s\u00e5dana personer ben\u00e4mns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investerings\u00e5tg\u00e4rd som detta meddelande avser \u00e4r i Storbritannien enbart tillg\u00e4nglig f\u00f6r relevanta personer och kommer endast att genomf\u00f6ras med relevanta personer. Personer som inte \u00e4r relevanta personer ska inte vidta n\u00e5gra \u00e5tg\u00e4rder baserat p\u00e5 detta dokument och inte heller agera eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 det.<\/p>\n

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig f\u00f6r att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara f\u00f6rbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen f\u00e5r endast fattas baserat p\u00e5 offentligt tillg\u00e4nglig information, vilken inte har verifierats av Pareto Securities ("Managern"). Managern agerar f\u00f6r Bolagets r\u00e4kning i samband med transaktionen och inte f\u00f6r n\u00e5gon annans r\u00e4kning. Managern \u00e4r inte ansvarig gentemot n\u00e5gon annan f\u00f6r att tillhandah\u00e5lla det skydd som tillhandah\u00e5lls deras kunder eller f\u00f6r att ge r\u00e5d i samband med transaktionen eller avseende n\u00e5got annat som omn\u00e4mns h\u00e4ri.<\/p>\n<\/p>\n

Informationen i detta meddelande f\u00e5r inte vidarebefordras eller distribueras till n\u00e5gon annan person och f\u00e5r \u00f6ver huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avsl\u00f6jande av denna information i dess helhet eller i n\u00e5gon del \u00e4r otill\u00e5ten. Att inte f\u00f6lja dessa anvisningar kan medf\u00f6ra en \u00f6vertr\u00e4delse av Securities Act eller till\u00e4mpliga lagar i andra jurisdiktioner.<\/p>\n<\/p>\n

Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte en inbjudan att garantera, teckna eller p\u00e5 annat s\u00e4tt f\u00f6rv\u00e4rva eller \u00f6verl\u00e5ta v\u00e4rdepapper i n\u00e5gon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte en rekommendation f\u00f6r eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare b\u00f6r genomf\u00f6ra en egenunders\u00f6kning, analys och utv\u00e4rdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillg\u00e4nglig information. Priset och v\u00e4rdet p\u00e5 v\u00e4rdepapperen kan minska s\u00e5v\u00e4l som \u00f6ka. Uppn\u00e5dda resultat utg\u00f6r ingen v\u00e4gledning f\u00f6r framtida resultat. Varken inneh\u00e5llet p\u00e5 Bolagets webbplats eller annan webbplats som \u00e4r tillg\u00e4nglig genom hyperl\u00e4nkar p\u00e5 Bolagets webbplats \u00e4r inkorporerade i eller utg\u00f6r del av detta pressmeddelande.<\/p>\n<\/p>\n

Fram\u00e5triktade uttalanden<\/strong><\/p>\n

Detta pressmeddelande inneh\u00e5ller fram\u00e5triktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bed\u00f6mningar eller f\u00f6rv\u00e4ntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella st\u00e4llning, likviditet, utveckling, utsikter, f\u00f6rv\u00e4ntad tillv\u00e4xt, strategier och m\u00f6jligheter samt de marknader inom vilka Bolaget \u00e4r verksamt. Fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de inneh\u00e5ller uttryck som "anser", "f\u00f6rv\u00e4ntar", "f\u00f6rutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "f\u00f6ruts\u00e4tter", "b\u00f6r" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer d\u00e4rav, eller liknande uttryck. De fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r baserade p\u00e5 olika antaganden, vilka i flera fall baseras p\u00e5 ytterligare antaganden. \u00c4ven om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de \u00e4r korrekta. D\u00e5 dessa antaganden baseras p\u00e5 antaganden eller uppskattningar och \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r risker och os\u00e4kerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av m\u00e5nga olika anledningar, komma att avvika v\u00e4sentligt fr\u00e5n vad som framg\u00e5r av de fram\u00e5triktade uttalandena. S\u00e5dana risker, os\u00e4kerheter, eventualiteter och andra v\u00e4sentliga faktorer kan medf\u00f6ra att den faktiska h\u00e4ndelseutvecklingen avviker v\u00e4sentligt fr\u00e5n de f\u00f6rv\u00e4ntningar som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt anges i detta pressmeddelande genom de fram\u00e5triktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund f\u00f6r de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r korrekta och varje l\u00e4sare av pressmeddelandet b\u00f6r inte op\u00e5kallat f\u00f6rlita dig p\u00e5 de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och fram\u00e5triktade uttalanden som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt framg\u00e5r h\u00e4ri l\u00e4mnas endast per dagen f\u00f6r detta pressmeddelande och kan komma att f\u00f6r\u00e4ndras. Varken Bolaget eller n\u00e5gon annan \u00e5tar sig att se \u00f6ver, uppdatera, bekr\u00e4fta eller offentligt meddela n\u00e5gon revidering av n\u00e5got fram\u00e5triktat uttalande f\u00f6r att \u00e5terspegla h\u00e4ndelser som intr\u00e4ffar eller omst\u00e4ndigheter som f\u00f6rekommer avseende inneh\u00e5llet i detta pressmeddelande.<\/p>\n<\/p>\n

Information till distribut\u00f6rer<\/strong><\/p>\n

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som \u00e5terfinns i: (a) Europaparlamentets och r\u00e5dets direktiv 2014\/65\/EU om marknader f\u00f6r finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017\/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomf\u00f6rande\u00e5tg\u00e4rder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt f\u00f6r att friskriva sig fr\u00e5n allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som n\u00e5gon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Acconeers aktier varit f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r en produktgodk\u00e4nnandeprocess, som har fastst\u00e4llt att dessa aktier \u00e4r: (i) l\u00e4mpliga f\u00f6r en m\u00e5lmarknad best\u00e5ende av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna f\u00f6r professionella kunder och godtagbara motparter, s\u00e5som definierat i MiFID II; och (ii) l\u00e4mpliga f\u00f6r spridning genom alla distributionskanaler som till\u00e5ts enligt MiFID II ("M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen"). Oaktat M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen b\u00f6r distribut\u00f6rer notera att: priset p\u00e5 Acconeers aktier kan sjunka och investerare kan f\u00f6rlora hela eller delar av sin investering, att Acconeers aktier inte \u00e4r f\u00f6renade med n\u00e5gon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Acconeers aktier endast \u00e4r l\u00e4mplig f\u00f6r investerare som inte \u00e4r i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hj\u00e4lp av l\u00e4mplig finansiell eller annan r\u00e5dgivare) \u00e4r kapabla att utv\u00e4rdera f\u00f6rdelarna och riskerna med en s\u00e5dan investering och som har tillr\u00e4ckliga resurser f\u00f6r att b\u00e4ra de f\u00f6rluster som en s\u00e5dan investering kan resultera i. M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen p\u00e5verkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska f\u00f6rs\u00e4ljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.<\/p>\n<\/p>\n

M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen utg\u00f6r, f\u00f6r undvikande av missf\u00f6rst\u00e5nd, inte (a) en \u00e4ndam\u00e5lsenlighets- eller l\u00e4mplighetsbed\u00f6mning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till n\u00e5gon investerare eller grupp av investerare att investera i, f\u00f6rv\u00e4rva, eller vidta n\u00e5gon annan \u00e5tg\u00e4rd avseende Acconeers aktier.<\/p>\n<\/p>\n

Varje distribut\u00f6r \u00e4r ansvarig f\u00f6r att genomf\u00f6ra sin egen m\u00e5lmarknadsbed\u00f6mning avseende Acconeers aktier samt f\u00f6r att besluta om l\u00e4mpliga distributionskanaler.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

<\/div>\n
\n

Bifogade filer<\/strong>
Acconeer genomfor en riktad nyemission.pdf<\/a><\/p>\n<\/div>\n